O vaidoso, pouco inteligente, mas mestre em disfarces Lobo-Bobo (Mildew Wolf) sonha em capturar o indefeso Carneirinho (Lambsy) para saboreá-lo num ensopado. Mas Carneirinho conta com a proteção de Cachorrão (Bristle Hound), um cão-pastor que aparece a cada pedido de socorro de seu amigo: "É o Lobo, (é isso mesmo, é o Lobo), é o Lobo!". E na maioria das vezes, o que o Lobo-Bobo consegue é apenas um olho roxo! No fim da série, o Lobo-Bobo é reconhecido num trem como o lobo do Zoológico São Luis, para onde acaba tendo que voltar.
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